אלביט מערכות בע"מ (NASDAQ ו-TASE: ESLT), הודיעה היום כי היא שוקלת להנפיק אגרות חוב בישראל בסך של כ- 500 מליון ש"ח (כ - 130 מליון דולר) בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום 18 במאי 2010. הנפקת אגרות חוב כאמור, ככל שתבוצע, תיעשה באמצעות הנפקה אחידה לציבור בישראל, הכל כפי שיפורט בדוח הצעת מדף אשר יפורסם על ידי החברהבהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו מכוחו, ככל שיפורסם

בהתאם, החברה שוקלת להציע שלוש סדרות של אגרות חוב אשר מועד פירעונן הינו במהלך תקופה של 10 שנים, המסתיימת בשנת 2020, כדלהלן: (1) אגרות חוב הנושאות ריבית קבועה ואשר אינן צמודות למדד או למטבע כלשהם; (2) אגרות חוב הנושאות ריבית משתנה בשיעור ריבית התלבור לתקופה של שלושה חודשים בתוספת מרווח ואשר אינן צמודות למדד או למטבע כלשהם; ו-(3) אגרות חוב הנושאות ריבית משתנה בשיעור ריבית הליבור לתקופה של שישה חודשים בתוספת מרווח, ואשר הינן צמודות לשער הדולר.

החברה טרם קיבלה החלטה סופית האם להציע ניירות הערך, בכלל או בפרט, כמו גם לגבי היקף ההצעה, תנאיה או עיתויה והיא רשאית שלא לפרסם דוח הצעת מדף או לשנות את תנאי ההצעה, כולה או חלקה, לרבות מספר הסדרות שיוצעו וסכום ההצעה.

ניירות ערך, במידה ויוצעו, לא יירשמו למסחר על פי ה- U.S. Securities Act of 1933 (להלן: "Securities Act"), כפי שתוקן מעת לעת, ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית או ל-U.S Persons (כהגדרתם ב- Regulation "S" של ה-Securities Act), בהיעדר רישום (Registration) או פטור תקף מדרישות הרישום של ה-Securities Act. כל הצעה של ניירות ערך לציבור, אם תעשה, תבוצע בישראל בלבד.

פרסום זה אינו מהווה הצעה למכור ניירות ערך כלשהם או שידול לרכישת ניירות ערך כלשהם.