החברה, בניהולו של גיא קובי, מציינת כי הרישום הסקוטי מכפיף את הפעילות לחוקים ולדינים הרשמיים החלים בסקוטלנד. Cask Flow Limited רשומה בסקוטלנד, ולפי ההודעה היא בבעלותם של גיא קובי ורפי גולן. לצד זאת, חברת הביטוח הבריטית Howden Group התאימה לחברה, באופן בלעדי, פוליסת ביטוח מסוג all risk הכוללת שיפוי ביטוחי בשיעור של 30% לטובת המשקיע. על פי החברה, מדובר בתקדים שבמסגרתו נוצר לראשונה אפיק השקעה בחביות וויסקי הכולל כיסוי ביטוחי מסוג זה.
עוגן תשואה (וויסקי טרייד) מציינת כי היא החברה היחידה בישראל בתחום זה המלווה על ידי משרד עורכי הדין הסקוטי Brodies LLP, הנחשב למשרד עורכי הדין הגדול בסקוטלנד, וכן על ידי חברת ראיית החשבון AZETS, הנמנית עם חברות ראיית החשבון הגדולות בבריטניה.
את המודל פיתחה הקבוצה, לדבריה, לאורך כשנתיים של עבודה מול גורמים מוסמכים בסקוטלנד. החביות נרכשות מראש, נבדקות ומאומתות, ולאחר מכן מועברת הבעלות עליהן למשקיע באמצעות Cask Flow Limited. האחסון מתבצע במחסני Bonded מורשים בסקוטלנד, תחת פיקוח ממשלתי ובכפוף להסדרי הביטוח והרגולציה הרלוונטיים, כך שהמשקיע יכול לדעת מה רכש, היכן החבית מאוחסנת, מהם נתוני הזיקוק שלה ומהו ערכה העדכני.
לאחר תקופת יישון התחלתי מומלצת של ארבע עד שש שנים, עומדות בפני המשקיע אפשרויות מימוש שונות: מכירה בשוק המשני, מכירה למבקבקים עצמאיים, המשך יישון והשבחה של החבית, או מכירה ל-XSPIRITS ישראל שבבעלות רפי גולן. מערכת CRM ייעודית מציגה למשקיע את תיק החביות ואת המסמכים הנלווים לעסקה, לרבות מסמכי העברת בעלות ורישומים, ונתוני ערך החבית מתעדכנים אחת לשנה באמצעות אנליסטים בסקוטלנד.
לפי דוח של Grand View Research, שוק הוויסקי העולמי הוערך בכ-84 מיליארד דולר בשנת 2024 וצפוי להגיע לכ-114 מיליארד דולר עד שנת 2030. היצע מוגבל של חביות, לצד ביקוש לוויסקי איכותי בשווקים ברחבי העולם ובהם הודו וצפון אמריקה, עשויים לתמוך לפי החברה בעליית ערכן של החביות.
"פלטפורמת המסחר 'וויסקי טרייד' מבית עוגן תשואה שואפת לקבוע סטנדרט חדש של שקיפות, בעלות ישירה וביטחון תפעולי עבור המשקיע. חבית וויסקי היא נכס מוחשי, שערכו מושפע מגורמים שונים בשוק הוויסקי, ולא מתנודות יומיומיות בבורסה בלבד. אנחנו מאמינים בבניית ערך לאורך זמן, ולא בפתרונות של 'זבנג וגמרנו'", אמר גיא קובי, מנכ"ל קבוצת עוגן תשואה (וויסקי טרייד).
סכום ההשקעה המינימלי עומד לדברי החברה על 20,000 שקלים. לפי קובי, תקופת החזקה של שמונה עד 12 שנים מוצגת כאופק השקעה אפשרי למי שמבקש ליהנות מפוטנציאל ההשבחה של החבית לאורך זמן, ואילו החזקה לתקופה העולה על 18 שנים עשויה להגדיל את פוטנציאל עליית הערך, בכפוף לתנאי השוק.
"אנחנו לא מבטיחים חלומות. אנחנו מציגים נתונים, עובדות ובעלות על נכס מוחשי, וזהו הבסיס שעליו אנחנו מבקשים לבנות את האמון של המשקיעים", אמר גיא קובי.
החברה מציגה תשואה שנתית משוערת של 10%–20% ברוטו מערך החבית, בתשואה מצטברת מחולקת, בהתבסס על ביצועים היסטוריים של השוק הסקוטי. עם זאת, מדובר בהערכה ולא בתשואה מובטחת, והתוצאות בפועל עשויות להשתנות בהתאם לתנאי השוק, לעלויות ולתקופת ההחזקה. בין הגורמים המשפיעים על ערך החבית מציינת החברה את גיל החבית ושנות היישון, המזקקה שבה יוצר הוויסקי, סוג החבית, נפח הנוזל שנותר בה ונתוני עסקאות קודמות.
גיא קובי, בן 42, הוא יזם ואיש עסקים בעל ניסיון של יותר משני עשורים בתחומי האלכוהול, היבוא, המסחר הבינלאומי וההשקעות. בגיל 21 הפך ליבואן הבלעדי של מותג האלכוהול Red Square, ובשנת 2004 הקים את בלו סיזן אינטרנשיונל. בשנים האחרונות הוא מתמקד גם במסחר בחביות וויסקי סקוטי, ובשיתוף רפי גולן הקים את וויסקי טרייד מבית עוגן תשואה.
