הסכם לגבי שניים מן המטוסים מדגם איירבוס 320-200, משנות ייצור 2001 ו-2002 מוחכרים לחברת British Airways לתקופות שונות המסתיימות בשנת 2016, נחתם ביום שישי האחרון, 12 לאוגוסט. ביצוע העסקה הושלם באותו יום והבעלות הועברה לגלובל ליסינג.
הסכם רכישת המטוס השלישי (מדגם בואינג 737-800 משנת ייצור 2001, מוחכר לתקופה המסתיימת בשנת 2017 עם אופציה להארכת תקופת החכירה ב-12 חודשים נוספים), המוחכר לחברת תעופה שהינה חברת הדגל של מדינה במזרח אסיה, צפוי להיחתם תוך כחודש ימים.
היקף העסקה הכולל הינו כ- 80 מיליון דולר, מתוכם סך של כ- 60 מיליון דולר במימון באמצעות שלוש הלוואות (Recourse) מבנק בישראל, נקובות בדולר ארה"ב ונושאות ריבית משתנה. היתרה, כ- 20 מיליון דולר במימון מאמצעים עצמיים של גלובל ליסינג, הכוללים בין השאר חלק מהכספים שגייסה גלובל ליסינג בהנפקת אג"ח לציבור בנובמבר 2010.
על פי הסכמי ההחכרה, צפויים התקבולים מדמי החכירה, להסתכם לסך של כ- 45 מיליון דולר. דמי החכירה משולמים על ידי שתי החוכרות מידי חודש מראש וישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלוואות וכן להחזרים על חשבון ההשקעה העצמית במטוסים.
העסקה תתבצע באמצעות שלוש נאמנויות הרשומות בחו"ל (ארה"ב ואירלנד) שהוקמו לצורך העסקה, כאשר כל נאמנות תהיה הבעלים והמחכירה של מטוס אחד וגלובל ליסינג הינה הנהנית היחידה (Beneficial Owner).
הבעלות על שני מטוסי האיירבוס 320-300 הועברה לגלובל ליסינג במועד השלמת ההסכם, ביום 12 באוגוסט 2011. הבעלות על מטוס הבואינג 737-800 צפויה לעבור לגלובל ליסינג עם השלמת ההסכם בקשר למטוס זה. המטוסים, הסכמי ההחכרה, תמורות הביטוח וזכויות ההנאה של גלובל ליסינג בנאמנויות ישועבדו לבנק המממן.
לאחר השלמת העסקה, צפויים התקבולים, על פי הסכמי ההחכרה שנחתמו על ידי גלובל ליסינג, להסתכם בסך של כ- 194 מיליון דולר בשנים הבאות, מתוך זה כ- 173 מיליון דולר במהלך ארבע השנים הבאות.
עם השלמת העסקאות ימנה צי המטוסים הקיים של גלובל ליסינג 21 מטוסי סילון (16 מטוסי בואינג ו-5 מטוסי איירבוס), המוחכרים לעשר חברות תעופה בשמונה ארצות על פני ארבע יבשות שונות.
שלמה חנאל, מנכ"ל כנפיים, מסר: "אנו גאים להודיע על העסקה, אשר מגדילה את צי המטוסים הקיים של גלובל ליסינג בשלושה מטוסים נוספים לסך של 21 מטוסים, תוך הגדלת מספר הלקוחות וגיוונם. מדובר בחוכרות איכותיות, בהסכמי חכירה קיימים לתקופות ממושכות, ודמי חכירה אשר משולמים מראש. זאת, בהתאם לאסטרטגיית החברה וניסיונה בביצוע ובמימון של עסקאות ליסינג מורכבות. אנו רואים בתחום הליסינג, המבוצע באמצעות גלובל ליסינג, מנוע צמיחה מרכזי בפעילותה של קבוצת כנפיים, לאור היותו מאופיין ביציבות פיננסית, תזרים מזומנים איתן ורווחיות נאה. בכוונתנו להמשיך ולנצל את תנאי השוק לביצוע עסקאות נוספות, תוך עשיית שימוש בכספי גיוס האג"ח שביצעה גלובל ליסינג, על מנת להשביח ולהרחיב את פעילות הליסינג ואת צי המטוסים. כמו כן במקביל, אנו ממשיכים בפיתוח יתר פעילויותינו בתחומי התעופה, התיירות ושירותי הטיסה."
גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים אחזקות (100%) פועלת בתחום החכרת מטוסים, המאופיין ביציבות גבוהה ביחס לענף התעופה בכללותו, והיא עוסקת ברכישת מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה במדינות שונות בעולם וכן במכירתם.
הפעילות מבוססת על חוזים לטווח בינוני-ארוך (בין 3 ל- 13 שנה) ובתזרים יציב. מיום תחילת הפעילות (לקבוצת כנפיים אחזקות מעל ל- 20 שנות ניסיון בתחום הליסינג והמימון) כל עסקאות הליסינג שהסתיימו במימוש המטוסים, הינן רווחיות. לחברה התמחות בעסקאות בשיטת Sale & Lease-back ובמטוסים ב"מחזור חיים שני"- רכישת המטוס מחברת תעופה והחכרתו בחזרה לחברת התעופה המוכרת. עד היום (כולל העסקה הנוכחית) נרכשו והוחכרו 45 מטוסים, מתוכם נמכרו 24 מטוסים.
