עליות שערים אפיינו החודש את כל המדדים המובילים. בלט מדד נדל"ן-15 עם עלייה של כ-10%, כאשר מדד תל-טק 15 עלה בכ-2.6% בלבד. חברות ושותפויות הנפט, שעלו באוקטובר בכ-7%, ממשיכות לבלוט עם עלייה חדה של כ-63% מתחילת 2010.
המסחר בשוק איגרות החוב באוקטובר, בדומה לשוק המניות, התאפיין בעליות שערים. איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד בלטו עם עלייה של כ-3% החודש וכ-13% מתחילת השנה. איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח עלו החודש בכחצי אחוז. איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלו החודש בכ-2.5% ואילו הלא-צמודות רשמו עלייה של עד כ-0.8%.
באוקטובר עלה המחזור היומי במניות והסתכם בכ-2.2 מיליארד שקל, בדומה למחזור במחצית הראשונה של השנה, וזאת לאחר מחזור של כ-1.7 מיליארד שקל בלבד ברבעון הקודם. באופציות על מדד ת"א-25 לא חלה עלייה בפעילות ונסחרו כ-270 אלף יחידות ביום, בדומה לרבעון הקודם. עלייה בפעילות אפיינה את המסחר באופציות הדולריות, במקביל להחלשות שער הדולר ביחס לשקל ב-0.8%, ונסחרו כ-40 אלף יחידות ביום - גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה.
המחזור היומי במק"מ המשיך לעלות ורשם החודש שיא בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל - גבוה בכ-55% מהמחזור הממוצע השנה.
בשוק המניות הראשוני גויסו כ-2.1 מיליארד שקל לעומת כ-1.1 מיליארד שקל ברבעון הקודם :
כ-1 מיליארד שקל גויסו בשש הנפקות לציבור ושלוש הנפקות זכויות. מתוכם, כ-385 מיליון שקל גויסו ע"י החברה הדואלית טאואר, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה לציבור בארץ, וכ-230 מיליון שקל גויסו ע"י כל אחת מהחברות - ישראמקו ואמות, בהנפקת מניות.
כ-1 מיליארד שקל גויסו ב-11 הקצאות פרטיות. מרבית הסכום, כ-965 מיליון שקל, גויס ע" אלון רבוע כחול בהקצאת מניות ל"אלון חברת הדלק לישראל", בתמורה למלוא אחזקותיה בחברה הבורסאית "דור אלון".
כ-45 מיליון שקל הוזרמו חברת הנדל"ן אשטרום נכסים, בעקבות מימוש סופי של כתבי אופציה למניות.
סך גיוס ההון בשוק המניות, בהנפקות והקצאות פרטיות, מגיע לכ-10.3 מיליארד שקל מתחילת השנה, לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009. יצוין כי 34 חברות חדשות, מהן 20 מתחומי הביומד והטכנולוגיה, הגישו טיוטת תשקיף והן צפויות לגייס הון בשוק המניות.
במסגרת ההפרטה, גייסה מדינת ישראל כ-830 מיליון שקל בתמורה למכירת יתרת החזקותיה במניות בנק דיסקונט, כ-11.7%, למשקיעים מוסדיים וזאת באמצעות בנק ההשקעות "סיטי גרופ". יצוין כי מתחילת השנה מכר האוצר כ-25% ממניות הבנק, למשקיעים מוסדיים, בתמורה לכ-1.8 מיליארד שקל.
בשוק מוצרי המדדים התווספו באוקטובר שש תעודות סל חדשות, וכיום נסחרות 416 סדרות של מוצרי מדדים, הכוללות – 281 תעודות סל על מדדי מניות בארץ או בחו"ל, 104 תעודות סל על מדדי אג"ח, ו-31 תעודות סחורה ואחר. 67 מהתעודות הן מורכבות, 55 מהתעודות הן תעודות בחסר ו-27 הן אופציות כיסוי.
מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, באוקטובר 2010, היווה כ-12% ממחזור המסחר במניות וכ-20% ממחזור המסחר באג"ח חברות, לעומת כ- 20% וכ-22% בהתאמה, אשתקד.
נתונים עיקריים
(במיליוני שקלים)
|
|
2008 |
2009 |
1-10/2010 |
|
|
מחזור מסחר יומי ממוצע |
מניות |
1,964 |
1,705 |
2,051 |
|
אג"ח |
4,020 |
4,082 |
3,208 |
|
|
גיוס הון בישראל |
מניות (1) |
6,230 |
6,542 |
10,288 |
|
אג"ח לא ממשלתיות (2) |
23,354 |
36,458 |
34,335 |
|
(1) כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) כולל אג"ח חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.
הממשלה גייסה באוקטובר בבורסה, סכום של כ-6 מיליארד שקל, לעומת כ-4.5 מיליארד שקל בממוצע חודשי מתחילת השנה, כ-76% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-24% באמצעות אג"ח צמודות מדד. במקביל, נרשמו החודש פדיונות ענק של קרן אג"ח "שחר" ואג"ח "גליל" בסך של כ-3.9 וכ-1.7 מיליארד שקל, בהתאמה. לפיכך, סך הגיוס נטו הסתכם בכ-0.4 מיליארד שקל באוקטובר, לאחר גיוס בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל מתחילת השנה.
הסקטור העסקי צמצם החודש את פעילותו בשוק האג"ח וגייס כ-0.9 מיליארד שקל, בלבד, ובסיכום מתחילת השנה גייס כ-34.3 מיליארד שקל, לעומת כ-36.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009.
§ כ-700 מיליון שקל גויסו החודש באמצעות שמונה הנפקות של אג"ח, מרביתן צמודות מדד. כ-170 מיליון של מתוכם גויסו ע"י חב' הנדל"ן איירפורט סיטי.
§ כ-85 מיליון שקל גויסו בשתי הקצאות של אג"ח לא-צמודות בריבית קבועה, וסכום דומה גויס ע"י מנורה מבטחים החזקות במסגרת רצף מוסדיים.
באוקטובר, התגברו היצירות בקרנות האג"ח והסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, כאשר בסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות אלה עם יצירות ענק בהיקף של כ-15 מיליארד שקל. בקרנות הכספיות התחדשו הפדיונות, לאחר הפסקה בת חצי שנה והסתכמו בכ-0.5 מיליארד שקל, לאחר יצירות בהיקף של כ-3.7 מיליארד שקל מתחילת השנה. בקרנות השקליות התגברו הפדיונות והסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל, לאחר פדיונות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל מתחילת 2010. בקרנות המשקיעות בחו"ל ובקרנות המנייתיות התגברו מעט היצירות והסתכמו בכ-0.4-0.3 מיליארד שקל, בכל סוג, וסך היצירות בהן מתחילת השנה מגיע לכ-1.6 וכ-0.9 מיליארד שקל, בהתאמה.
