תנאי אגרות החוב כוללים פירעון לשיעורין החל משנת 2027 ועד שנת 2034, במחמ של כ-5 שנים.
לפי השותפות, תמורת ההנפקה נועדה לגוון את מקורות המימון ולתמוך במימוש תוכניות העבודה לשנים הקרובות - בהן פיתוח שלב ב של מאגר לוויתן, קידום פיתוח מאגר אפרודיטה, שנמצא לקראת קבלת החלטת השקעה סופית, ופירעון חוב.
ניב סרנה, מנכל NewMed Energy: תוצאות המכרז המוסדי מעידות על הבעת אמון ברורה של הגופים המוסדיים ב-NewMed Energy ובאסטרטגיה העסקית שלה. תמורת ההנפקה בשילוב התזרים החזק ממאגר לוויתן, יאפשרו לנו להמשיך בקידום תוכניות הפיתוח שלנו לשנים הקרובות, בהן פיתוח שלב ב בלוויתן ופיתוח אפרודיטה, זאת במקביל להחזר השקעה למשקיעים ושמירה על רמת מינוף מתאימה.
מהשותפות נמסר עוד כי הגיוס מחזק את הגמישות הפיננסית ומייצר מבנה הון וחוב יעיל ומאוזן, המאפשר יצירת ערך למשקיעים לאורך זמן.